回收碳酸锂2017年价格高不高

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公司持有37.25%股权的国理公司拥有氢氧化锂产能5000 吨，电池级碳酸锂产能1000 吨;全资子公司四川兴晟拥有单水氢氧化锂产能6000 吨。公司氢氧化锂产能1.1 万吨，权益产能7800 吨，国内仅次于赣锋排名第二。

　　国理技改完成后将拥有7000 吨/年氢氧化锂，6000 吨/年电池级碳酸锂生产能力，届时公司将拥有氢氧化锂产能1.3 万吨。

　　锂矿资源丰富国理的李家沟锂辉石矿拥有矿石资源量4036.17 万吨折合氧化锂51.22 万吨（126 万吨碳酸锂当量）;国理的观音桥锂辉石矿资源量折合0.86 万吨氧化锂（2.12 万吨碳酸锂当量）。

　　公司锂盐达产将给公司带来6.2 亿元毛利目前锂盐加工仍是锂产业链上最赚钱的环节之一，按照目前908 美元/吨的锂精矿价格估算，每吨电池级碳酸锂的毛利在5.4 万元左右，每吨工业级氢氧化锂的盈利在7.6 万元左右。如果公司目前锂盐产能利用率达到100%，公司权益产能7.8 万吨氢氧化锂，0.37 万吨碳酸锂计算，锂盐业务有望给公司带来6.2 亿元毛利。

　　 与投资建议公司是国内数一数二的氢氧化锂供应商，如果资源问题的到解决，业绩有望得到较大增长，预计公司 年EPS 分别为0.14、0.52、0.66 元，结合同类上市公司市盈率对比，给予公司6 月内目标价10.4 元，对应2017年20 倍PE，“增持”评级。

公司2016年业绩快报称，2016年公司实现营业收入18.37亿元，同比增长94.25%;归母净利润3.95亿元，同比增长296.87%;基本每股收益1.23元，同比增长272.73%。全年业绩大增受益于电解液量价齐升及个人护理品材料业务稳步增长。

　　电解液量价齐升，原材料有望全自供

　　公司是电解液行业龙头企业，拥有2万吨电解液产能，受益于新能源汽车2016年的繁荣度提升，电解液价格大幅提升，增厚公司利润。但由于上游原材料六氟磷酸锂同样也出现了大幅提价的情况，所以对公司利润来说也造成了一定的影响。但公司具备2000吨六氟磷酸锂产能，能供应部分原材料，缓解成本压力。随着此次6000吨液态六氟磷酸锂生产线建成，公司有望实现原材料全部自供，提升公司业绩。

　　双向布局打造锂电材料航母

　　公司通过参股方式对碳酸锂/六氟磷酸锂/电解液及碳酸锂/磷酸铁/磷酸铁锂产业链进行布局，对江苏容汇参股进入碳酸锂产业链，增资艾德进入三元正极材料。同时，定增投产3万吨磷酸铁，迁建2.5万吨磷酸铁锂生产线回台州，产业链横向拓展进展顺利。

　　个人护理业务增速可观

　　个人护理品材料依旧是公司目前主营之一，2016年上半年，公司此业务营业收入2.3亿元，同比增长21.44%，毛利率达到36.03%，同比增加了6.22个百分点。公司此业务从2007年开始实施国际化战略，目前与宝洁等国际一线客户建立了稳定的合作关系。